未来在国家政策的引导下,我国奶牛养殖规模化水平将进一步提高,同时借鉴发达国家经验,规模化进程将进入注重单产提高和优质牧草供给的下半场。
我国奶牛养殖行业发展现状
1.我国奶牛养殖规模化水平显著提高
2008年之后,我国的奶牛养殖在养殖规模、单产、质量水平上均发展到了一个新的阶段。从存栏总量来看,我国的奶牛存栏量在2008年之后自1233.5万头增加至2015年的1468.5万头,增长19%,单产水平自2008年的4.58吨/头年上升至6吨/头年,上升31%。同时我国奶牛养殖规模化水平显著提高,存栏100头以上规模养殖比重自2008年的19.5%上升至2015年的48.3%。
我国的奶牛单产逐年增长,主要得益于以下几个方面:国家良种补贴政策的实施;奶牛养殖规模化水平的提高;苜蓿等优质粗饲料的使用。
我国奶牛养殖的规模化之路自2008年之后加速发展,2014年国内存栏1000头以上的规模养殖户达到1400多个,存栏500〜1000头的规模养殖户达到2300多个,奶牛养殖规模化水平大幅提高。规模化的提高既受到食品安全事件的推动,也是行业发展的必经阶段,大量资本进入奶牛养殖行业推动了我国奶牛养殖行业规模化水平的提高,目前国内万头牧场已经并不罕见,存栏个位数的农场数急剧下降。
2.原奶产量增长速度放缓
自1978年至今,我国的牛奶产量整体呈增长趋势,尤其是20世纪初原奶收购价的提高带动养殖户大量补栏,带动牛奶产量快速增长,2003年我国牛奶产量同比增速一度达到30%以上,奶牛养殖步入快速发展车道。2008年的“三聚氰胺”事件彻底扭转了我国奶牛养殖行业的发展速度,2009年以来我国牛奶产量增速大幅降低,个别年份甚至出现产量降低的情况。
我国原奶产量典型的三次下跌分别发生在2009年、2013年和2016年。2009年受到国内“三聚氰胺”事件的影响,国内奶价大幅下跌。2013年受到奶牛疫病、小散户退出、牛肉价格上涨带来的屠宰增多等因素影响,国内牛奶产量再次下跌,且跌幅达到6%,牛奶产量下跌至3531万吨,回到2008年前的水平。2016年国内牛奶产量再次下降,降幅达到4%,同时2016年国内原奶收购价格已经连续两年处于成本线之下,长期的养殖亏损不仅迫使小养殖户退出,一些规模化养殖场也出现倒奶杀牛和退出的情况,导致2016年我国牛奶产量再次出现大幅下降。
从我国原奶产量的变化来看,近几年产量波动加大且产量增速逐步降低已成为不争的事实,目前国内奶牛养殖仍未摆脱亏损局面,低价进口奶制品的冲击也在持续,长期来看,虽然国内奶制品消费仍有增长空间,但国产原奶也将面临更加激烈的市场竞争,只有在有效降低成本的同时,提高奶牛单产和牛奶品质,才能使国产原奶的需求爆发,进而带动产量回升。
全球奶牛养殖情况
1.主要国家奶牛养殖情况
美国的奶牛养殖技术和水平居全球领先地位,一方面,美国西部和东北部气候适宜、草场资源丰富,适合发展奶牛养殖;另一方面,经过近百年的发展,美国奶业已发展至非常成熟的水平,奶牛养殖机械化水平高、单产不断增长而存栏量则相对稳定;最后,奶制品加工业发达,美国约90%以上的鲜奶均用于加工,且人均奶制品消费量大,有效推动了奶牛养殖业的发展。2012年美国拥有51484个奶牛场,这些奶牛场主要以家庭牧场为主,但普遍采用舍养模式,牧场平均饲养规模179头。2012年美国存栏100头以上牛场的产奶量占总产量的86.4%,规模化水平相对较高,平均单产在10吨左右,单产水平在全球居首位。
澳大利亚四面环海,森林和草场资源丰富,非常适合发展畜牧业。澳大利亚80%的牧场是家庭牧场,约20%的牧场为股份制牧场,平均每个牧场的饲养规模在150〜400头之间。由于澳大利亚草场资源丰富,奶牛养殖以放牧式养殖为主,人工饲料的使用较少,进而大大降低了饲料成本。虽然澳大利亚奶牛单产在全球排名不算靠前,但其奶牛养殖成本优势显著,原奶品质较高,且可供出口量大,进而奠定了其在全球奶制品出口市场的优势地位。
发展中国家如巴西、阿根廷奶牛养殖自然资源较为丰富,但规模化和单产水平较低。阿根廷天然草场面积占到国土总面积的50%左右,草场资源丰富、气候适宜,因此奶牛养殖模式以散养为主,其奶牛养殖平均每个牧场150头成乳牛,单产5吨左右,无论是单产水平还是牧场养殖规模在全球均不算靠前。虽然规模化水平较低,但阿根廷奶业仍旧发达,这主要得益于其资源禀赋的优势、国内强劲的消费需求、加工业发达和有竞争力的出口优势。阿根廷年人均消费奶制品210千克左右,国内消费需求巨大,同时20%左右的奶制品向南美及其他国家出口,是全球奶业贸易的主要参与者之一。
2.国际奶业经验启示
根据资源禀赋、环境承载能力控制牧场规模。虽然全球奶业发达国家奶牛养殖已经实现规模化,但是各国对牛场规模有严格限制。我国奶牛养殖牧场规模近年来逐年增大,但是大规模的牧场建设需与当地的资源能力和环境承载能力相匹配。
严格的质量检测评定机制。在美国,每一批从农场运出的原奶都要经过一系列的卫生与质量检测。我国执行原奶检测的部门和机构众多,但并没有形成系统的检测体系,目前仍存在各部门分工、合作机制不明确,检测机构不能客观、公正等制约因素,在质量检测机制上仍需改善。
育种技术发达。育种技术发达是全球奶业发达国家的共同特征。我国的奶牛育种工作相对落后,“重引进,轻选育”,一方面使得进口成本居高不下,另一方面没有培育出适合国内环境的优势奶牛品种,对我国奶业的长远发展不利。
奶农、奶站与加工企业利益捆绑。全球主要奶业发达国家的奶农、奶业合作社和奶企之间形成了相对持股和分红的紧密联结机制,将双方利益进行捆绑,引导奶农重视原奶质量和安全,从源头上保证了原奶的质量。中国的奶农、奶站和奶企之间是松散的利益联结机制,不利于奶农在源头重视原奶质量和安全。
养殖机械化程度高。全程机械的使用不仅减少了劳动力投入,提高了养殖效率,而且降低了人工成本,减少了养殖过程中人为的污染,对提高原奶品质、促进奶牛养殖发展起到了推动作用。我国的奶牛养殖部分环节已经实现了机械化作业,但是在数目众多的中小规模牧场,以及奶牛养殖的其他环节,机械化水平仍有待提高。
我国奶牛养殖发展展望
未来我国奶牛养殖的规模化程度将进一步提高,规模化进程将进入注重单产提高和优质牧草供给的下半场。
规模化程度将进一步提升。按照国家奶牛养殖业规划部署,至十三五末期,我国百头以上奶牛养殖规模占比将达到70%,届时国内大部分奶牛养殖将实现规模化、集约化。随着规模化水平的提高,奶牛养殖机械化水平将显著提升。目前国内规模化牧场挤奶已经基本实现机械化,未来机械的使用在深度和广度上将得到进一步提升。规模化水平的提升还将表现在户均奶牛存栏数量的增长,2015年国内奶牛养殖户均存栏数为43头,较奶业发达国家水平仍有一定差距,目前国内存栏在10头以下的养殖户仍有150万户,小规模散养户数目依旧很大。未来随着国内奶牛养殖饲料成本、人力成本、环保成本、机械设备等方面的投入逐渐增大,小规模散养户将不具备发展优势,进而推动户均存栏数的提高和规模化、机械化的迈进。
单产水平提高重于规模扩张。从发达国家的经验来看,随着奶牛养殖技术水平的提高,原奶产量的增长将主要依托于奶牛单产水平的提高。我国目前原奶产量的增长仍依靠奶牛养殖数量的增长,但是这种发展模式不可持续。未来在国家政策的引导下,我国奶牛养殖在规模提升的发展过程中,将更加注重单产的提高,依靠科学的育种和饲养技术提高奶牛单产水平将是一条可持续发展、但任重而道远的发展之路。
优质牧草供给是提高品质的关键。从国外经验来看,优质牧草供给是发展奶牛养殖的关键,我国2012年开始实施“振兴奶业苜蓿发展行动”计划,国内苜蓿草种植面积开始大幅增长,但仍不能满足奶牛及其他草食动物的需求,苜蓿草进口逐年增长。2017年农业部发布《全国苜蓿产业发展规划(2016-2020)》,虽然届时仍存在一定的供需缺口,但国产苜蓿的供给能力将大大增强,优质牧草供给的增加将促进我国奶牛养殖的品质和单产水平进一步提高。